Такамине Киёмаро молодой гений, совершенно разочарованный в мире неожиданно получает на воспитание маленького голого мальчика Гаш Бела, который оказывается демоном. У Гаша с собой есть странная книга, в которой появляются различные заклинания, пытаясь выяснить причину по которой Гаш попал на Землю, Киёмаро выясняет, что начался великий турнир, в котором решится кто будет следующим повелителем демонов, и для этого на Землю отправили 100 демонов, чтобы они нашли себе партнера и начали битву, победителем может быть только один и он станет владыкой! Но вот вопрос, будет ли Киёмаро принимать участие в чем то столь проблематичном, и малоинтересном?!