Шинрэки 71, 70% всех людей наконец-то мигрировали в космос благодаря развитию космических городов. Между двумя организациями, называемыми Военной Федерацией Дорушии и Соединенными Штатами Атлантического Кольца (АРУС), существует небольшая нейтральная нация под названием Чжоуру, которая добилась экономического процветания. В том же году Токисима Харуто, старшеклассница, живущая в Джоуру, обнаружила загадочную мечу под названием Вальвраве во время нападения Дорушии на нацию.