Хильма, Куи и Корень покидают свой дом в небесном городе, чтобы однажды искать происхождение семени, которое они нашли. В своем приключении они находят много новых растений и животных. Когда гусеницу, с которой они дружили, забирает большая птица, они бросают вызов, чтобы спасти своего друга.