История закручивается вокруг приключений и сражений Усио Аоцуки вместе с тигрообразным невидимым ёкаем Торой. Семья Усио живёт в синтоистском храме, где 500 лет назад предок Усио сражался с Торой и приковал его "Копьём Зверя". Это копьё способно увеличить физические способности владельца, даруя ему способность уничтожать демонов. Но в то же время, копьё пожирает его душу, медленно превращая в зверя, смысл существования которого лишь в уничтожении демонов. Занимаясь уборкой склада, Усио случайно наткнулся на подвал, в котором и был заточён Тора. Из-за любопытства, Усио решает открыть подвал, тем самым ломая печать. Сначала Усио отказывается выпустить ёкая, но затем, когда друзья юноши попадают в опасность по его вине, у него не остаётся выбора. Чем же это всё закончится?