Во втором сезоне наши смелые герои продолжают свою борьбу с организацией, всеми силами пытающейся их убить. Организация называется "Танец Мечей"(Dancing Swords) и они занимается поиском людей с хорошими навыками в боевых искусствах, после чего они пробуждают в них сверхестественные способности(так же как у Хию), и им как кость поперек горла ребята, не подчиняющиеся им, такие как наши герои: Хию, Аой, Кёичи, Сакурай и Дайго, настолько что они не только сами за ними охотятся, но и стремятся объявить их исчадиями ада и средоточием зла!