В викторианском Лондоне захватывающие дух представления цирка "Ноев ковчег" привлекли внимание людей по всему городу. Но заклинание магии и чудес, сотканное под большой вершиной, не лишено последствий. Дети внезапно начали исчезать, и некоторые подозревают, что за это несут ответственность эти таинственные исполнители. Пытаясь докопаться до сути этих тревожных исчезновений, лихой дуэт бесноватого дворецкого Себастьяна Михайлиса и его юного хозяина Циля Фантомиева просочится в цирк и откроет ту тьму, которая может лежать в его основе!