В то время как лейтенант Угами, главный герой, который отправляется в Париж, рассказывает об одной стороне истории, фильм раскрывает секреты, скрывающиеся за Ханагуми. Угами уезжает в Париж, в результате чего Ханагуми остается без лидера; таким образом, здесь вводится новый персонаж. На смену лейтенанту Оогами придет бывший лидер Хошигуми Рэтчет Альтаир - рационалистический и самобытный человек, создающий серьезные проблемы для Ханагуми. В настоящее время между членами клуба и Рэтчеттом возникли разногласия. Тем временем Тейкоку Кагекидану угрожали несуществующие демоны и появляется новый тип антикуманских мехас (привезенный американской компанией), который пытается заменить кобу-кай. Повторно допустив ошибки из-за отсутствия Оогами, Ханагуми оказался перед беспрецедентной опасностью, а отмену Тейкоку Кагекидана Ханагуми замышляют.