Волшебный барьер только что был разрушен... теперь наши герои могут посещать места, которые они никогда раньше не видели. После заказа принцессы Филии, Золотого Дракона, группа работает над тем, чтобы остановить исполнение ужасного пророчества. По мере того, как Лина, Гурри, Зел и Амелия путешествуют по новым городам и королевствам, становится очевидным, что магия не так распространена, как в их родных городах. Однако это не означает, что люди не странные. Город рыболовецких людей вернет любовные воспоминания о Нунсе...