Во времена, когда влать богов была безгранична, когда землю еще населяли длинноволосые Тхиен (богоподобная раса) монах Тан с тремя учениками под покровительством Индры сражались с отправленными богами на землю демонами. Но случилась трагедия, в которой замешаны старые боги, и спустя шестнадцать лет нашим героям предстоит долгое и сложное путешествие на запад...