В городе Пентассу-Таун, окруженном высокой стеной множество дымоходов, из-за которых воздух всегда полон дыма. Жители города от рождения ни разу не видели чистого голубого неба и не знают как оно вообще выглядит. И вот однажды на ночном городском фестивале по случаю Хэллоуина курьер случайно уронил сердце, которое должен доставить. Не способный найти в дыму искусственное сердце, курьер бросает безнадежное дело, но сердце продолжает биться...