Война с террором взорвалась буквально в день, когда Сараево было уничтожено самодельным ядерным устройством. Ведущие демократические государства превратились в государства тотального наблюдения, а развивающийся мир утонул под волной геноцидов. Похоже, за крушением мировой системы стоит таинственный американец Джон Пол, и именно разведывательному агенту Клавису Шепарду предстоит выследить Иоанна Павла через обломки цивилизаций и найти истинное сердце тьмы - орган геноцида.