Вооружившись металлическим поясом, который выпрямляется в меч, счастливый фехтовальщик Ван путешествует по пустыне в поисках таинственного когтеточного человека, который убил свою невесту. По дороге он подбирает товарища-путешественника: Венди, молодую девушку, чей город он спасает от бандитов, вызывая меча со своим мечом. Венди ищет своего пропавшего старшего брата, гравированный пистолет которого она носит на спине. В своих взаимных поисках они бегут наперекор все большему числу бандитов и злодеев, таинственной женщине по имени Кармен 99, и еще большему количеству меча, сражающихся на Диком Западе.