После смерти матери и смерти отца Хатори Чизе ее детство прошло незапланированно от родственников, пока она, наконец, не совершила неудачный путь к странному и невероятному аукционному блоку. Предложенная в качестве саней для попрошайничества, Чизе покупает (буквально) тупоголовый Элиас Эйнсворт, который обещает взять ее на работу в качестве своего ученика. Элиас - маг, и его мир - один из драконов и фейри, но прежде чем Чизе удастся привыкнуть ко всей этой чепухе, Элиас сбрасывает еще одну бомбу. Очевидно, Чизе не только предназначена быть его учеником - она также будет его невестой.