Согласно древней легенде, плоть русалки может даровать бессмертие, если ее съесть. 500 лет назад Юута неосознанно съела кусок русалочьей плоти. Веками он путешествовал по Японии, надеясь найти русалку, думая, что она сможет снова сделать его нормальным человеком. Когда он, наконец, находит русалку, то обнаруживает, что она и ее спутники воспитывают девушку, чтобы она стала их пищей, чтобы они могли съесть ее и принять ее юношеский облик. Так русалки остаются молодыми. Юута убивает русалок и спасает девушку, но она уже съела часть русалочьей плоти. Несмотря на то, что ему пришлось убить русалок, Юута не слишком разочарована, потому что некогда одинокое существование Юуты закончилось, так как он нашел спутницу в Мане. А Мана, которая всю жизнь была заперта в маленькой хижине, находит удовольствие даже в самых простых вещах. Вместе Юута и Мана пытаются найти больше русалок, пытаясь снова стать нормальными людьми.