Обнаружив существование демонов в Токио, первоначальная команда Киборга во главе с доктором Гилмором вступает в конфликт с Дьяволом, сильным демоном, который, как полагают, находится в сговоре с воинственно-пропагандирующей террористической организацией "Черный призрак". Тем временем, большая угроза возникает, когда Доктор Адамс, ученый Чёрного Призрака, выпускает свою новую линию высокопоставленных моделей Киборга против 009 и его друзей.