Ноэра и его новообретенная подружка Марша оказываются замешаны в секретном американо-советском космическом проекте. В бегах от конкурирующих в Калифорнии банд они получают во владение круглый предмет, который направляет их в Долину Смерти, где инопланетяне прикрываются людьми правительства в черном цвете.