Макото Накадзоно - старшеклассник с маленькой темной тайной. С самого детства он обладал таинственной силой видеть чёрных существ, которые крадут души. Однажды его внезапно допрашивает одна из чернокожих тварей. Акира и Макото ведут странный разговор. В тот момент Макото не заметил угрожающей тени, приближающейся к другу детства Хазуки.