Симогамо Ясабуро имеет кровь мистического енотоподобного существа - тануки, но обладает способностью превращаться в человека. Он живет игривой жизнью в Киото, где бок о бок живут люди, тануки и тэнгу. Ясабуро и его семья, наконец, смирились со смертью отца, примирившись с человеком и тэнгу. Однако сын учителя Ясабуро возвращается в город после столетия пребывания за границей, создавая в мистическом подземелье Киото мир неприятностей для всех.