Главный герой Такамин Юуто и его младшая невестка, Каори, были приглашены в другой мир, Фантасмагорию. Мир выглядел как средневековье, и война продолжалась. Король взял Каори в заложники и приказал Юто сражаться со своими врагами. Затем король передал ему меч Божий, "Мотомеч". Это был меч, которым мог владеть только человек из другого мира.