Джей-Рок группа CLIMB распалась, навсегда. Барабанщик и бас-гитарист сыт по горло тем, как управляют группой, и уходят. Они решили основать свою собственную группу: "Люцифер, Падший Ангел". Проблема в том, что у них серьезная нехватка доступных талантов. Между тем, по всему городу в гостинице появился необычайно талантливый пианист и певец, который поражает публику своим удивительным стилем и изяществом. Однако он тихий, негромко говорящий человек и, очевидно, хранит мрачные тайны, а также страдает от депрессии. Люциферу нужен вокалист; этому таинственному незнакомцу нужен жизненный путь. Найдут ли они друг друга?