В альтернативной истории Японии внештатный фотограф Минагами Хаято возвращается в свой родной город Оотомо, чтобы расследовать слухи о человеке в маске черепа, совершающем там убийства. Оказавшись в городе, он обнаруживает связи между жертвами и местной фармацевтической компанией, новой религиозной сектой и странными получеловеками, полуживотными существами. Вместе с молодым фотографом он решает выяснить, кто на самом деле Человек-Череп.