В центре сюжета - Йошино, обычный старшеклассник с таинственным другом по имени Махаиро. Махаиро заключил сделку с ведьмой по имени Хакадзе, чтобы выследить убийцу его сестры. Теперь Махаиро пропал без вести, а Ёсино оказался втянут в кризис, который может обречь весь мир.