Уруно, бесполезный волк, находится в дороге в поисках нового места, которое можно назвать домом. Вскоре он наткнется на целый лес, полный бесполезных животных - то есть на животных, которые не соответствуют обычному характеру своего вида. После короткой ссоры с курящим, неуклюжим кроликом, Усахара, Уруно решает, что хочет двигаться дальше... но передумывает, встретив неуклюжую гепардишку Чийко. Для Уруно это любовь с первого взгляда, и после того, как он решил остаться ради нее, он продолжает надеяться, что хоть он и ни на что не годен, но когда-нибудь покорит ее. То есть, если жить с другими странными жителями леса - в том числе с упомянутым выше курящим кроликом Юнихико, сакэ-пьющим единорогом, Такаока, близоруким орлом, Кумани, бродячей продавщицей медведя, и Пеганосукэ, застенчивым пегасом - не доберётся до него первым делом.